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2020年6月廣東地區廢鋁產業鏈調研報告

2020-06-18 15:58 編輯人:再生分會
2020年第二季度馬上將要過去,4、5月份,下游鋁消費有了很大的進展,一方面由于廢鋁供應短缺造成的原鋁替代廢鋁,另一方面也是由于國內消費的崛起。廣東省作為全國第一大的鋁型材生產基地,當地的鋁消費情況備受關注。廢鋁在下游應用情況如何?未來用廢鋁還

2020年第二季度馬上將要過去,4、5月份,下游鋁消費有了很大的進展,一方面由于廢鋁供應短缺造成的原鋁替代廢鋁,另一方面也是由于國內消費的崛起。廣東省作為全國第一大的鋁型材生產基地,當地的鋁消費情況備受關注。廢鋁在下游應用情況如何?未來用廢鋁還是鋁錠,趨勢如何?下游型材消費情況表現如何?接下來的三季度及下半年鋁價將如何演繹?

 

針對以上情況上海鋼聯電子商務股份有限公司(股票代碼:300226)-我的有色網組織了“2020年6月廣東地區廢鋁產業鏈調研”商務考察活動,于2020年6月12日- 6月13日期間對廣東地區廢鋁產業鏈進行調研,拜訪企業,交流部門包括營銷、采購、物流、期貨等部門。把握市場新變革,尋求市場新機會。此次調研一共2天,一共調研了8家企業。以下將對這些企業的情況做一個簡單的介紹:

 

料場A:

該料場位于佛山市南海區大瀝鎮雅瑤廢舊市場,該料場主要經營生鋁為主,一個月廢鋁回收量在300噸左右,目前廠內廢鋁庫存40噸左右,主要是摩托車發動機,缸體缸蓋,少量鋁灰錠。廢鋁以生鋁大件,小件區分堆放,以人工分選為主。

 

企業觀點:

料場負責人表示,目前雖然A00鋁錠價格持續上漲,但是生鋁廢鋁價格跟漲較慢,甚至難以上漲,出貨較為乏力,主要還是由于國內進口合金錠的沖擊,導致國內合金錠廠原料采購需求減弱,壓價收貨,目前大部分廢鋁發往江西,福建,廣東當地較少。本月廢鋁回收量相較上月有所增加,市場流通貨源較為充裕。

 

料場B:

該料場位于佛山市南海區大瀝鎮雅瑤廢舊市場,該料場主要經營熟鋁為主,一個月廢鋁回收量在2000噸左右,是雅瑤市場最大的回收企業之一,目前該廠內廢鋁庫存900噸左右,主要以工廠邊角料,拆遷舊料為主。廢鋁按照鋁棒廠,鋁板廠所用材料堆放,部分廢鋁選擇壓塊方便運輸。

 

企業觀點:

料場負責人表示,目前1系(1050以上)6系廢鋁主要發往給當地的鋁棒廠,其余1系,5系的邊角料主要發給周邊的鋁板帶廠。五月份廢鋁回收量較上月增加不少,但是同比去年感覺稍有減少。由于鋁價的持續上漲,廢鋁出貨較為容易。由于鋁價的持續上漲,已經快接近年前的鋁錠價,年前的廢鋁庫存已經開始在出貨。

 

企業C:

該企業位于廣東佛山南海區,該企業主要經營進口鋁錠(復化錠,合金錠,以下統稱進口鋁錠)為主,一個月進口鋁錠在2000噸左右。目前該廠內進口鋁錠庫存為800噸,主要是水箱鋁錠,鋁灰錠,ADC12,非標102等,部分進口重熔棒(鐵在0.35以內)。

 

企業觀點:

企業負責人表示,近幾個月國內進口鋁錠增加,海外受疫情影響,訂單減弱,海外市場鋁錠紛紛進口到國內,搶占國內市場,四月份進口鋁錠將近7萬噸,五月份和六月份預計仍有不少的進口鋁錠到港,繼續沖擊國內合金錠市場。目前大部分進口鋁錠來自于東南亞地區,以馬來西亞為主,少量合金錠來自于西班牙。由于受進口廢鋁政策限制,國內很多貿易商直接進口合金錠比進口廢鋁更為合適。

 

企業D:

該企業位于佛山市南海區,該企業生產合金錠為主,主營產品ADC12,以鋁液為主。該企業目前有著年產50萬噸合金錠加工能力,廢鋁來源主要來自國內,在湖北武漢,江蘇南通等地均設有分公司。該企業生產優質鋁合金錠廣泛應用于汽車鑄造業,產品主要供應廣東鴻圖、廣東鴻特、廣州東風本田發動機有限公司、武漢東風本田汽車有限公司、佛山市和陽精密金屬制品有限公司、江門賽洋機械有限公司及高要鴻愛斯壓鑄科技有限公司等知名企業,市場占有率高,經濟效益顯著。

 

企業觀點:

企業負責人表示,由于國內限制海外廢鋁進口,導致國內廢鋁貨源緊缺,同時由于疫情原因,汽車行業不景氣,訂單減少較多,疊加近期大量海外合金錠到港國內,對國內本土合金錠生產企業造成較大的傷害。海外由于沒有一個像中國一樣能大量處理再生金屬的國家,導致海外廢鋁貨源一直處于供過于求的局面,海外廢鋁價格一直低于國內廢鋁價格。原料成本的天然優勢,導致去年有很多人搬去海外建廠,據了解,在海外生產的ADC12同比國內生產的ADC12,成本便宜接近2000元/噸,所以也就導致近期這么大量的海外合金錠進口過國內,如果長期如此,這將嚴重影響到國內本地合金錠生產企業的生存空間,7月1日的進口鑄造鋁原料標準的實施十分重要。

 

企業E:

該企業位于肇慶市,該企業是亞洲地區最大的鋁型材制造商之一。自1991年成立以來,公司一直致力于高、精、尖鋁擠壓型材的設計與制造,通過多年以來的不懈努力和堅持,亞鋁產品由單一的建筑門窗、幕墻類鋁型材拓展到包括各類工業型材、航天航空、軌道交通、汽車制造、電子電器、通訊科技、IT等多種領域,產品遍布世界各地。目前該企業年生產能力為40萬噸/年。

 

企業觀點:

企業負責人表示,目前訂單較為火熱,排產周期已經排到了7月底,甚至還拒絕了一些新的訂單,A00鋁錠,鋁棒原料備貨較為充裕。廢鋁方面,該企業沒有采購外部廢鋁進行生產,有使用自己工廠加工下來的擠壓回料,半成品回爐重熔。主要是擔心外購廢鋁成分不穩定,影響產品質量。

 

企業F:

該企業位于肇慶市廣寧縣,該企業擁有模具設計與制造、熔鑄、擠壓、氧化著色、電泳、粉末噴涂、氟碳漆噴涂、隔熱、機械拋光、三酸拋光、門窗精加工、異型材深加工等完整的生產體系,共36條生產線,年生產能力達5萬噸以上。

 

企業觀點:

企業負責人表示,目前訂單較好,生產原料以鋁錠和廢鋁為主,直接外購鋁水棒較少,目前來看自己用A00鋁錠或者廢鋁生產鋁棒進行擠壓更為劃算。企業采購廢鋁以型材料,一系邊角料,汽車輪轂為主。一個月外購廢鋁使用量在1000噸左右,廢鋁交易方式以到貨15天賬期為主。目前企業廢鋁接貨較為容易,市場熟鋁廢鋁較為充裕,回收商出貨意愿較高。該企業表示,目前廣東大部分鋁型材廠基本上都在使用廢鋁,只是受限于市場偏見,一線品牌使用自己的邊角料為主,二線品牌少量使用外購廢鋁,三線品牌大量使用外購廢鋁。

 

企業H:

該企業創建于2006年9月,是翔能金屬再生資源(控股)有限公司全資興建的港資企業,坐落于中國廣東省肇慶市亞洲金屬資源再生工業基地,總占地面積160畝。擁有全套源自于翔能金屬再生資源(控股)有限公司股東之一的日本株式會社大紀鋁業工業所累積70年先進的鋁合金生產技術和管理經驗,致力于生產高品質鋁合金,目前年產能30萬噸,年產值逾50億元人民幣。

 

企業觀點:

企業負責人表示,該企業以進口廢鋁為主要原材料,從國內開始實施批文制進口廢鋁,企業就已經開始在尋求國內廢鋁的一些資源,但是相對于龐大的海外廢鋁市場,國內的廢鋁供應遠遠跟不上,有其是生鋁這塊,進口的廢鋁主要是以生鋁為主。雖然企業在國內得到的進口批文相對較多,但是仍然不能滿足企業的正常生產需求。近期進口合金錠對于國內的沖擊較大,企業作為國內頭部企業也受到了明顯的沖擊,國外的成本相對于國內成本較低,海外進口合金錠價格相對較低,目前有進口部分合金錠來對外銷售,主要是來自大紀鋁業。

 

企業I:

該企業位于廣東省佛山市三水區中心科技工業園(樂平工業園),鋁型材年產量1.2萬噸,以出口為主,原材料以鋁水棒為主,少量重熔棒,鋁水棒以廣銀的棒為主。

 

企業觀點:

企業負責人表示,目前國內訂單較好,但是出口訂單不行,相對往年較差,訂單相較往年少了50%,主要還是受海外疫情影響。該工業園區大部分都是以出口鋁型材為主,此次受影響較為嚴重,很多開始轉向國內。廢鋁方面,當地環保要求比較嚴,附近周邊沒有重熔棒廠,基本上廢鋁都是拉往四會,做成重熔棒再拉回來。三四月份海外沒有提前下訂單,主要還是年前的訂單。

 

調研總結:

1.廢鋁供應方面:三四月份廢鋁緊缺的局面已經結束,市場廢鋁供應已經逐步恢復。隨著A00鋁錠的不斷上漲,生鋁價格跟漲較慢甚至有陰跌的跡象,主要還是受到進口合金錠的沖擊,導致國內合金錠廠采購意愿不強,低價采購。熟鋁價格表現可以,由于鋁價已經接近年前水平,市場年前的庫存已經可以出貨,市場熟鋁也是恢復正常水平。

 

2.進口方面:從四月開始,巨大的海內外價差開始出現,海外合金錠大量涌入國內,對國內本土合金錠生產廠家造成了巨大的沖擊,國內合金錠價格開始走跌,但是一方面國內廢鋁價格較高,企業生產成本較高,較海外進口合金錠沒有競爭優勢。短期來看,低端品牌,中小型合金錠生產廠家影響更為直接,或造成國內中小型合金錠廠面臨停產,減產等問題。長期來看,不利于國內本土合金錠企業正常發展,不利于國內再生鋁產業的良性發展。長期下去,或有更多的企業選擇在海外建廠去維持生存,甚至由于國內外廢鋁的價差,海外重熔棒也可以進口到國內了。

 

3.廢鋁應用方面:除去國內合金錠廠在大量使用廢鋁,實際上國內鋁棒企業,鋁板帶企業,鋁型材企業也在大量使用廢鋁,但是由于社會意識形態問題,很多企業認為使用廢鋁會降低品質,影響產品價值,所以對外在使用廢鋁這塊一直處于低調的狀態。其實從工藝技術來看,國內的生產技術已經足夠先進,同時國內的廢鋁質量相對也較好,在生產過程中也更低碳環保,符合我國綠色循環經濟發展,只是需要更多的企業放下偏見,正視廢鋁作為一種再生資源。

 

4.鋁下游消費方面:目前來看,國內消費較好,大部分鋁型材廠訂單已經排滿,甚至還有少量訂單由于生產周期等原因拒絕。國外消費受疫情影響較大,訂單相對往年差了很多,雖然稍有回暖,但是相對如火如荼的國內市場,海外訂單占比較小,目前來看消費堅持到7月沒有問題。

 

 

資訊來源:   上海鋼聯我的有色
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